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醫(yī)藥股強勢上攻，CRO表現(xiàn)亮眼！

2024年10月03日 08:47:22來源：制藥網點擊量：40071

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　　【制藥網 醫(yī)藥股市】昨日(10月2日)，醫(yī)藥股強勢上攻，細分領域中CRO表現(xiàn)尤為亮眼，個股來看，泰格醫(yī)藥一度漲近30%。截至2日收盤，泰格醫(yī)藥漲28.80%，報51.65港元；藥明康德漲17.49%，報64.15港元；榮昌生物漲10.18%，報18.84港元；藥明生物漲15.14%，報20.15港元。
 
　　消息面上，醫(yī)藥行業(yè)迎來多重利好。其中包括：美國生物安全法案暫遇阻，美聯(lián)儲正式啟動降息等。
 
　　近期，美國參議院發(fā)布ndaa(《國防授權法案》)終稿，本次ndaa實際納入修正案93個，其中不包含s.amdt.2166(生物安全提案)。ndaa是一項美國聯(lián)邦法律，每年通過一次，用于規(guī)定美國國防部的預算、支出和政策。這項法律是決定國防資金如何分配的重要依據，同時確定了軍事項目的優(yōu)先事項和美國的國防戰(zhàn)略。據了解，此前眾議院版本ndaa不含生物安全提案，此次參議院版本ndaa也不含，意味著生物安全提案FY2025 ndaa夾帶路徑走不通。
 
　　同時，美國國會披露的新信息顯示，美國參議院修訂版《生物安全法案》S.3558已更名為《禁止他國獲取美國基因信息法案》，該法案已于當地時間9月23日被提交，列入參議院立法日程。法案將限制美國聯(lián)邦機構和美國公司與幾家受關注的中國生物技術公司簽訂合同。其中，藥明生物不再列入名單。
 
　　對于接下來等行業(yè)表現(xiàn)，券商普遍預計CXO行業(yè)有望回暖。有券商表示，9月美聯(lián)儲開啟降息周期，未來全球流動性有望邊際改善，醫(yī)藥投融資活躍度將會提升，對創(chuàng)新藥產業(yè)鏈的定價較為有利。醫(yī)藥行業(yè)或已接近中長期底部區(qū)間，當前時點或具有較高的布局價值。
 
　　交銀國際認為，美國生物安全法案未被納入NDAA，意味著生物安全法案立法進一步被推遲，年內單獨立法的可能性下降，同時S.3558號法案新版未納入藥明生物，根據美國立法流程，該行認為其他被提及的公司也有最終被除名的可能?？紤]到美聯(lián)儲正式啟動降息、行業(yè)訂單邊際改善，預計頭部CXO的投資情緒將邊際回暖，但進一步估值修復或許需要更多業(yè)績復蘇的能見度。
 
　　民生證券研報指出，生物安全法案未納入參議院2025NDAA，夾帶立法途徑失效，單獨立法方面H.R.8333將進入參議院程序，2024年參議院工作日還有6周，關注參議院排期和投票進程；美聯(lián)儲降息50bp，biotech融資端有望延續(xù)上半年改善趨勢，以海外客戶為主要訂單和收入貢獻的CXO龍頭有望進一步回暖。
 
　　華創(chuàng)證券認為，生物安全提案夾帶途徑基本宣告流產，單獨立法途徑年內落地可能性非常低，其他潛在立法途徑落地的可能性也越來越低，年內落地基本無望，CXO板塊或迎邊際改善。
 
　　此外，西南證券研報指出，大部分CXO龍頭2024Q2新簽訂單實現(xiàn)兩位數環(huán)比增長。海外投融資自2023年Q3開始出現(xiàn)好轉，隨著進入降息周期，研發(fā)需求回升，CXO海外訂單將進一步恢復。
 
　　免責聲明：在任何情況下，本文中的信息或表述的意見，均不構成對任何人的投資建議。
 
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