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這只科創(chuàng)板醫(yī)藥股大漲547%！發(fā)生了什么？

2024年07月24日 11:34:44來源：制藥網(wǎng)點擊量：35504

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　　【制藥網(wǎng) 醫(yī)藥股市】2023年初以來，創(chuàng)新藥板塊整體走勢弱，但也不乏逆市大漲的醫(yī)藥股。例如，科創(chuàng)板醫(yī)藥公司——百利天恒累計大漲547%，公司新市值641億，表現(xiàn)尤為強勢。
 
　　實際上，今年以來，百利天恒可以說是賺足眼球。今年3月，百利天恒宣布，已收到與百時美施貴寶就雙抗ADC產(chǎn)品“BL-B01D1”項目開發(fā)與商業(yè)化許可協(xié)議8億美元首付款，約57億元人民幣，預計該款項將對2024年業(yè)績產(chǎn)生積極影響。招股書顯示，截至2024年4月30日止四個月，公司收入54.97億元，同期扭虧為盈，達到48.64億元。
 
　　近年來，ADC研發(fā)火熱，百利天恒也積極布局，目前公司已進入臨床階段的有6款ADC藥物，核心管線BL-B01D1。
 
　　BL-B01D1是FIC靶向EGFR×HER3的雙抗ADC，能夠廣泛地靶向多種實體腫瘤。自2021年11月開始開展人體一期臨床研究，該藥的多項臨床試驗現(xiàn)已入組一千多名患者，覆蓋十余種腫瘤，包括肺癌、乳腺癌、頭頸鱗癌、鼻咽癌、 食管癌、胃癌、結直腸癌、膽管癌、尿路上皮癌、前列腺癌、卵巢癌、子宮內(nèi)膜癌、 宮頸癌等。
 
　　百利天恒稱，BL-B01D1有潛力成為繼PD-(L)1免疫療法后的下一代基石藥物和超級重磅藥物，公司短期內(nèi)的首要任務是在與BMS進行全球戰(zhàn)略合作后，進一步加快BL-B01D1在中國及全球的臨床開發(fā)，預期BL-B01D1將于2026年或之前向中國藥監(jiān)局提交頭個適應證的NDA(新藥上市申請)，最早于2028年向FDA提出頭個BLA，未來三到五年，這款在研藥物將陸續(xù)在中國、歐美及其他市場提交更多適應證的監(jiān)管審批申請。
 
　　值得一提的是，公司與BMS的合作協(xié)議將在未來成為公司收入的主要貢獻部分，存在依賴度過高的風險。此外，協(xié)議中的后續(xù)款項與產(chǎn)品的商業(yè)化表現(xiàn)密切相關，也存在諸多不確定性。
 
　　目前，除了BL-B01D1之外，百利天恒研發(fā)進度靠前的創(chuàng)新藥產(chǎn)品還有BL-M07D1、SI-B001等。其中，BL-M07D1單藥用于HER2陽性乳腺癌的研究處于III期臨床，預計于2026年完成，SI-B001聯(lián)合化療用于EGFR野生型非小細胞肺癌的研究也在III期臨床中，同樣預計于2026年完成。
 
　　與此同時，百利天恒日前正式向港交所遞交了發(fā)行上市的IPO文件，本次公司募集的資金將用于中國內(nèi)地以外地區(qū)的生物藥物的研發(fā)、建立全球供應鏈，以及用于內(nèi)地以外的營運資金和其他一般公司用途。
 
　　從研發(fā)投入來看，2021-2023年，百利天恒的研發(fā)投入分別為2.79億元、3.75億元、7.46億元，占歷年的收入比例分別為35.0%、53.4%、133.2%。2024年前4個月，百利天恒的研發(fā)投入達3.34億元，幾乎是2022年全年的總額。
 
　　現(xiàn)金流方面，截至2023年底，百利天恒現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額為3.92億元，較2022年底的10.01億元銳減約6.09億元。從數(shù)據(jù)可見，來自BMS的首付款給了百利天恒很大的資金支撐。截至2024年前4個月，百利天恒現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額為58.70億元。
 
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