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CRO行業(yè)三季報梳理，頭部企業(yè)前三季度凈利潤大增

2022年11月01日 16:09:41來源：制藥網(wǎng)編輯：阿多點擊量：50170

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　　【制藥網(wǎng) 市場分析】從2022年初到今年三季度末，申萬醫(yī)藥生物指數(shù)調(diào)整幅度為27.95%，其中自10月12日以來，醫(yī)藥股整體走勢開始向上，在12日至18日走出了五連陽的強勢拉升，申萬醫(yī)藥生物指數(shù)五日累漲14.16%。10月31日收盤，醫(yī)藥生物(申萬)板塊上漲4.82%。而在眾多醫(yī)藥行業(yè)的細分領域中，股價經(jīng)歷過山車的CRO板塊備受關注。
 
醫(yī)藥行業(yè)(圖片來源：制藥網(wǎng))
 
　　CRO行業(yè)業(yè)績分化明顯
 
　　近期，CXO板塊捷報頻傳，昭衍新藥10月29日披露三季報，公司2022年前三季度實現(xiàn)營業(yè)總收入12.76億元，同比增長49%；實現(xiàn)歸母凈利潤6.32億元，同比增長154.9%；每股收益為1.18元。
 
　　CDMO頭部企業(yè)凱萊英10月27日發(fā)布三季報，公司前三季度營業(yè)收入78.12億元，同比增長167.25%；凈利潤27.21億元，同比增長291.58%。其中，第三季度凈利潤9.81億元，同比增長269.4%。
 
　　藥明康德10月26日晚間發(fā)布2022財年三季報，公司在2022年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入283.95億元，同比增長71.87%；歸屬母公司凈利潤73.78億元，同比增長107.12%；基本每股收益為2.52元。藥明康德還表態(tài)對未來充滿信心，將此前公告的2022年全年收入增長目標由68-72%調(diào)整至70-72%，也將保持2021至2024年收入復合增速不低于34%的目標。
 
　　九洲藥業(yè)也在10月26日披露三季報，公司2022年前三季度實現(xiàn)營業(yè)總收入43.73億元,同比增長45.6%；實現(xiàn)歸母凈利潤7.43億元，同比增長57.1%；每股收益為0.9元。
 
　　值得一提的是，CRO行業(yè)業(yè)績分化明顯。頭部企業(yè)紛紛報喜的同時，部分規(guī)模較小的企業(yè)前三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤增速出現(xiàn)下滑，其中百花醫(yī)藥增速下滑了79.97%，藥石科技下滑43.57%，另外，博濟醫(yī)藥等企業(yè)也出現(xiàn)了下滑的情況。
 
　　頭部在二級市場上基本面與股價背離
 
　　頭部企業(yè)雖然業(yè)績增速表現(xiàn)良好，但包括藥明康德、昭衍新藥等在二級市場卻出現(xiàn)基本面與股價背離的情況。另外，從2022年Q3基金持倉情況來看，不少CRO企業(yè)三季度被減倉。
 
　　例如，三季度，藥明康德股價下跌31.06%。截止2022年9月30日，共有358只基金的十大重倉股中持有藥明康德，較上季度減少258只；合計持有4.29億股，環(huán)比上季度減少18.82%；持股市值307.68億元，比上季度末減少242.08億元，環(huán)比減少44.03%。
 
　　博騰股份三季度股價下跌40.25%。截止2022年9月30日，共有29只基金的十大重倉股中持有博騰股份，較上季度減少80只；合計持有3214.52萬股，環(huán)比上季度減少57.42%；持股市值14.98億元，比上季度末減少43.90億元，環(huán)比減少74.56%。
 
　　再比如，藥石科技三季度股價下跌28.83%。截止2022年9月30日，共有25只基金的十大重倉股中持有藥石科技，較上季度減少17只；合計持有1500.94萬股，環(huán)比上季度增加3.48%；持股市值10.57億元，比上季度末減少3.78億元，環(huán)比減少26.35%。
 
　　展望后市，不少機構認為應回歸到CXO企業(yè)的價值上來，中長期依然看好該行業(yè)，雖有挑戰(zhàn)，但國內(nèi)創(chuàng)新藥崛起帶來的CXO需求旺盛，板塊仍值得期待。
 
　　中泰證券研報稱，CRO板塊已持續(xù)回調(diào)5個季度，估值收縮至歷史低位，進入適配區(qū)間。其表示，CRO板塊作為長坡厚雪的優(yōu)質(zhì)賽道，一體化平臺“前端導流+后端延伸”商業(yè)模式加速收獲，持續(xù)看好。
 
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